بیوگرافی وارن بافت – غول سرمایه گذاری دنیا

وارن بافت ، متولد 30 آگوست 1930 در اوماها، نبراسکا، نامی‌ست که می توان آن را مترادف با موفقیت در سرمایه گذاری دانست. بافت که به عنوان یکی از بهترین تریدرهای فارکس شناخته می شود، به موقعیت افسانه ای در دنیای مالی دست یافته است. سفر او از تحویل روزنامه های واشنگتن پست در دوران کودکی تا تبدیل شدن به یکی از ثروتمندترین افراد در سطح جهان بسیار قابل توجه است. در این مقاله نگاهی به این سفر در زندگی این مرد بزرگ خواهیم داشت.

سرمایه گذاری های اولیه وارن بافت

در سال 1941، در 11 سالگی، وارن بافت اولین سهام خود را می خرد. او شش سهم از Cities Service را به قیمت هر سهم 38 دلار خریداری می کند، سه سهم برای خودش و سه سهم برای خواهرش دوریس. سهام این شرکت به 27 دلار کاهش می یابد، اما به سرعت دوباره به 40 دلار افزایش می یابد. در نهایت زمانی که وارن و دوریس سهام خود را می فروشند، تقریباً بیش از 200 دلار در هر سهم سود می کنند.

دو سال بعد، وارن بافت به یکی از دوستان خانوادگی خود می گوید که او تا 30 سالگی میلیونر می شود و اگر اینطور نشود خود را از بلندترین ساختمان اوماها به پایین پرتاب می کند!

در سال 1945 وارن بافت 175 دلار در ماه از تحویل روزنامه های واشنگتن پست درآمد کسب می کرد. او در سن 14 سالگی، 1200 دلار از پس انداز خود را در 40 هکتار زمین کشاورزی سرمایه گذاری کرد.

در سال 1947 در سال آخر دبیرستان، وارن و دوستش یک دستگاه بازی پین بال دست دوم را به قیمت 25 دلار خریداری کردند. بافت شروع به فکر کردن در مورد سود احتمالی کرد و آن را در آرایشگاه مجاور قرار داد. در عرض چند ماه، او صاحب سه دستگاه در سه مکان مختلف شد. وارن بافت در اواخر سال این کسب و کار را به مبلغ 1200 دلار به یک کهنه سرباز فروخت.

در همان سال، وارن بافت بیش از 5000 دلار از تحویل روزنامه به دست آورد. پدرش او را ترغیب می‌ کرد که به دانشگاه برود، پیشنهادی که وارن به خوبی از آن استقبال نمی‌ کند. با این حال، در آن سال، او به عنوان دانشجوی سال اول در مدرسه مالی و بازرگانی وارتون در پنسیلوانیا ثبت نام کرد اما بافت از آن متنفر بود و معتقد بود که بیشتر از معلمان می داند.

در سال 1949 وارن دیگر در وارتون ثبت نام نکرد و به دانشگاه نبراسکا رفت. بعد از کالج به او پیشنهاد کاری در جی سی پنی (J.C. Penney) داده می شود، اما آن را رد می کند. او تنها در سه سال با لیسانس علوم در مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل شد و سه واحد آخر خود را در تابستان گذراند. در این سال پس انداز او به 9800 دلار رسیده بود.

در سال 1950 بافت برای مدرسه بازرگانی هاروارد درخواست داد و رد شد. او در نهایت پس از اطلاع از اینکه بن گراهام و دیوید داد، دو تحلیلگر مشهور اوراق بهادار در مدرسه بازرگانی کلمبیا استاد هستند، در کلمبیا ثبت نام کرد.

سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش

فلسفه سرمایه گذاری بافت به شدت تحت تأثیر بنجامین گراهام، یکی از پیشگامان سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش است. در مدرسه بازرگانی کلمبیا، او رویکرد خود را برای یافتن شرکت‌ های کم‌ ارزش‌تر تقویت کرد. او در سال 1956، Buffett Partnership Ltd. را تاسیس کرد که در نهایت یک شرکت تولیدی نساجی به نام برکشایر هاتاوی(Berkshire Hathaway) را خریداری کرد. این حرکت آغاز سفر او به عنوان یک مالک هلدینگ چند کسب و کاره بود.

وارن یکی از بهترین ماشین‌های یادگیری روی این کره خاکی است. لاک‌پشت‌هایی که از خرگوش‌ها پیشی می‌گیرند، ماشین‌های یادگیری هستند.

منبع: Goodreads

برکشایر هاتاوی

وارن بافت به عنوان رئیس هیئت مدیره و سهامدار عمده برکشایر هاتاوی در سال 1970 ظاهر شد. تحت رهبری او، این شرکت به یکی از مهم ‌ترین شرکت‌ های هلدینگ آمریکا تبدیل شده است. پورتفولیو این شرکت شامل سهام های بلو چیپ از جمله کوکا کولا، اپل و امریکن اکسپرس است و عملکرد آن به طور مداوم از میانگین سهام شرکت های مهم پیشی گرفته است.

بر اساس نامه سالانه به سهامداران برکشایر هاتاوی در سال ۲۰۲۳، بازدهی کلی سهام این شرکت از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۲۳ به طور متوسط سالانه ۱۹.۸٪ بوده است، در حالی که بازدهی شاخص S&P 500 در همین دوره (با احتساب سود سهام) به طور متوسط ۱۰.۲٪ بوده است. این تفاوت چشمگیر، استراتژی بلندمدت بافت را به وضوح به نمایش می‌گذارد.

منبع: Berkshire Hathaway Inc.

برترین مشاوره های سرمایه گذاری وارن بافت

بافت از نامه‌ های سهامداران، جلسات سالانه و حضور در رسانه‌ها برای به اشتراک گذاشتن فلسفه سرمایه‌گذاری و رویکرد عقل سلیم خود در تجارت استفاده کرده است. رویکرد شفاف او با سهامداران همسو با اصول بازارهای منصفانه و حفاظت از سرمایه‌گذاران است. در اینجا برخی از توصیه های مهم او آورده شده است:

پول از دست ندهید

بافت اغلب از این توصیه ساده و نسبتا واضح برای برجسته کردن اهمیت ریسک در سرمایه گذاری استفاده کرده است. با اجتناب از پوزیشن ‌هایی که می‌توانند به ضرر منجر شوند، طبیعتاً جایی سرمایه‌ گذاری‌ کنید که احتمالاً باعث کسب سود می شود. پیش از اینکه به سودهای احتمالی فکر کنید، فکر کردن در مورد اینکه چه چیزی ممکن است اشتباه باشد، می‌تواند به شما کمک کند از شکست‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری جلوگیری کنید.

وقتی دیگران حریص هستند بترسید و وقتی دیگران می ترسند حریص باشید

این توصیه اهمیت درک رفتار سرمایه گذار را نشان می دهد. مواقعی وجود خواهد داشت که مردم آنقدر در مورد سهام یا سایر سرمایه گذاری ها هیجان زده می شوند که قیمت را به اوجی ناپایدار می رسانند که کسب بازدهی مناسب از آن نقطه را بسیار دشوار می کند. اما عکس آن نیز صادق است. گاهی اوقات مردم آنقدر نسبت به آینده بدبین می شوند که شروع به واگذاری سهام با قیمت های بسیار جذاب می کنند. مدیریت احساسات خود از طریق این دو حالت افراطی بخشی از یک سرمایه گذاری خوب است.

منتظر میدان مناسب باشید

توانایی انتظار یکی از بزرگترین مزیت های شما به عنوان یک سرمایه گذار است. اگر بروکر یا دوستان شما از شما می خواهند در چیزی سرمایه گذاری کنید که نمی دانید یا فکر می کنید قیمت بسیار بالایی دارد، همیشه می توانید منتظر مورد دیگری باشید. بازار دائما در حال تغییر است و هر روز فرصت های جدیدی ایجاد می شود. دیر یا زود، سهام یا ارزی که درست تحلیلش کرده اید با قیمتی که شما دوست دارید ارائه می ‌شود و در آن زمان است که باید دست به کار شوید.

صندوق‌های سرمایه گذاری شاخصی برای اکثر مردم بهترین هستند

وارن بافت علیرغم اینکه ثروت خود را به عنوان یک سرمایه‌ گذار فعال به دست آورده است، اذعان می‌کند که اکثر افراد با سرمایه‌ گذاری در صندوق ‌های شاخصی کم‌ هزینه با تنوع گسترده، نتایج بهتری به دست خواهند آورد. او توصیه می‌کند سرمایه‌ گذارانی که از این رویکرد استفاده می‌کنند باید صندوقی را انتخاب کنند که S&P 500 را دنبال می‌ کند و به آنها اجازه می ‌دهد از بهترین تجارت‌ها در آمریکا سود ببرند و از پیشرفت سرمایه‌داری بهره مند شوند.

دارایی‌های مولد تنها سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که می‌توان انجام داد

وارن بافت در سال‌های اخیر علیه دارایی‌های سوداگرانه صحبت کرده است، او در عوض ترجیح می‌دهد ارزش دارایی‌های مولد مانند سهام، املاک، اوراق قرضه یا زمین‌های کشاورزی را برجسته کند. دارایی‌های سوداگرانه مانند طلا یا ارزهای دیجیتال چیزی برای صاحبان خود تولید نمی‌کنند، بنابراین قیمت آنها کاملاً به آنچه شخص دیگری مایل به پرداخت آن است بستگی دارد.

سخن پایانی

وارن بافت ثروت خود را با تکیه بر قوانین سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش به دست آورده است، یعنی یافتن شرکت‌هایی با کیفیت بالا در ارزش‌گذاری بازار منصفانه. او سپس این سرمایه ‌گذاری‌ها را برای درازمدت نگه می‌دارد، برخی به‌طور نامحدود، و همچنین همیشه به قدرت ترکیب کردن اجازه می‌دهد تا جادوی خود را عملی کند.

❓ سؤالات متداول

تا کنون 3 نفر امتیاز داده‌اند.
میانگین امتیاز: 5,00 از 5
امتیاز شما:

Loading...